农药中间体行业大洗牌下，如何高效突围？傅向升副会长及众专家给出指导......

我国是农药生产大国，与其密切相关的农药中间体行业也经历了数十年的同步发展，涌现出了一大批的优秀科研单位和生产企业。农药中间体是合成农药的重要原料，它的生产水平和产品质量不仅决定着农药工业的生产与进步，而且还影响着医药、染料、食品添加剂、信息化学品等众多精细化学品的生产和质量。虽然目前我国农药中间体产业取得了快速发展，但也面临很多新的挑战。

大会现场

5月27-28日，首届农药中间体技术与市场交流会暨首届农药中间体展览与贸易洽谈会在美丽的山东青岛成功举办并圆满落幕。本次会议由中国化工情报信息协会精细化工分会和《农药市场信息》传媒主办，并得到了中国化工情报信息协会等单位的大力支持。大会以“农药中间体产业升级和供应链重塑”为主题，吸引了200余农药及中间体领军企业代表踊跃参与。本次盛会亮点纷呈，不仅汇聚众多行业专家分享前沿技术，还有丰富多样的展览展示最新产品与成果，更设置了贸易洽谈环节，为企业搭建了深度合作桥梁。

中国化工情报信息协会申桂英副秘书长致辞时表示，农药中间体作为农药合成的重要原料，其技术水平和产品质量直接关系到农药产品的创新性、安全性和环保性。近年来，我国农药行业已建立起较为完整的产业体系，农药中间体产业也稳步向绿色化、高端化、精细化方向迈进，部分技术已达到国际先进水平。然而我们也清晰地认识到，与国际先进水平相比，我国农药中间体产业在技术创新、环保标准、市场竞争等方面仍存在一定差距。同时，行业快速扩张带来的产能过剩、同质化竞争等问题也为高质量发展带来新的挑战。希望本次会议能汇聚行业智慧，深入探讨农药中间体行业的技术研发、市场趋势、绿色工艺等关键议题，为行业高质量发展注入新动能。

作为会议的联合主办单位之一，《农药市场信息》传媒顾旭东总编致辞时介绍了策划组织本次会议的背景：一是受2020年农药价格高涨带来的利好以及农药产能不断扩大的影响，近几年来农药中间体产能也随之不断扩大。因此针对农药中间体迅猛发展趋势，有必要需要组织一场会议对农药中间体产业进行深入系统研究探讨，并对其规范和引导。二是农药中间体品种很多，涉及面很广，因此需要整合汇聚各方力量对产品的工艺技术革新改造以及市场趋势来进行深入交流探讨，为行业高质量发展提供智慧支持。三是目前农药中间体发展过程中也确实存在许多问题，除了安全环保、许多产品工艺技术落后，创新能力仍薄弱，此外还有市场的混乱、内卷严重等问题，相关管理部门也对农药中间体的发展以及未来如何更好地管理非常重视。

本次大会还邀请到中国石油与化学工业联合会傅向升副会长作精彩报告，谈到石化产业现状、趋势与农药中间体发展思考。

1.我国农药行业发展现状

（1）农药产量激增但效益增长乏力

我国是农药生产和出口大国，2024年产量360多万吨（同比+22.2%），出口占比超85%，但营收仅增长3.2%，利润竟下降3.4%。核心矛盾是“内卷式”竞争加剧导致价格低迷，产量激增但效益增长乏力。

（2）农药行业整体水平大幅提升，但与头部企业仍有差距

并购先正达以后，我国农药工业整体水平和竞争力已大幅提升，就农药全球格局看，中、德、美“三国”整体水平均属第一梯队，中国企业整体水平跻身世界第一梯队，但在原始创新、规模集中度、品种结构、剂型技术上与跨国巨头差距显著。

（3）农药行业进出口结构失衡

2024年，我国农药出口量310万吨（顺差超80亿美元），但出口均价2834美元/吨；进口量8万吨，进口均价9927美元/吨，价差达3.5倍。既有“内卷式”竞争加剧的原因，也有“低端有余、高端不足”的产品结构原因。

从农药中间体产业的战略价值与发展历程来看，过去该产业高价进口、受制于人，且技术壁垒原药导致创新滞后，比较依赖国外供应链；但是现在我国多数中间体产品实现自主生产，形成了连续稳定的生产能力，进口替代成效显著。傅向升会长指出，我国农药中间体未来的发展方向应是向着高质量发展攻坚，高端中间体技术突破，还有绿色化、智能化升级。具体有3个发力点：

一是技术创新：突破农药中间体核心工艺瓶颈。农药中间体产业的技术难点，主要是涉及硝化、氯化、氟化、加氢等高危反应，光气化，反应过程不仅技术难度大、反应条件苛刻、操作规范性高，通常还都伴有高温高压、绝热等反应条件和操作过程，而且有些物料有毒有害、易挥发和易燃易爆，需高温高压、微通道等先进技术。先进适用技术突破，如微通道反应技术。

二是绿色低碳转型：破解农药中间体生产环境困局。农药中间体生产的过程就比大宗基础化学品的过程复杂、流程长、反应条件苛刻，催化剂效率、反应转化率、收率的高低，不仅直接影响到原材料和能源消耗，决定着产品的成本和质量，而且也直接影响着废弃物的排放量。生产用原料的结构与性质特殊、造成废固组分的复杂性以及废水往往含有酚类、芳环类有机物，处理难度大，建设绿色低碳工厂是行业面临的重要课题。

三是数字化升级：安全生产的本质解决方案。大多数产品的产量不大，而纯度要求高，又鉴于作为精细化工生产企业通常都规模小，生产过程大多以间歇操作为主，又加上反应过程和提纯过程的风险等级要求又高，数字化升级对农药中间体生产企业和生产过程就尤为重要。通过智慧车间、智能工厂的建设和运行，实现自动加料、自动卸料以及反应过程智慧化控制，一个是减少人为操作的不稳定性，提升生产过程的本质安全水平；另一个是减少现场操作人员的数量，通过数字化升级避免重特大事故的发生。通过数字化升级、智慧车间和智能工厂，还可以实现重大危险源和风险点的实时监控。

农药创制知名专家，扬农股份高级顾问，原中化集团沈阳化工研究院教授级高级工程师、中国中化集团资深高级专家刘长令老师

作为农药创制知名专家，扬农股份高级顾问，原中化集团沈阳化工研究院教授级高级工程师、中国中化集团资深高级专家刘长令老师主要就“关键和通用农药中间体在农药产业链上的应用”进行了演讲，他主要从关键和通用农药中间体在农药产业链上的应用、什么样的农药产品是好产品及创新层次、中间体衍生化法及其应用进行了详细介绍。

据介绍，目前采用中间体衍生化法发明的具有全新结构的两类化合物分别是嘧啶胺类杀菌剂杀菌剂1602（喹菌胺）及含异恶唑的脲嘧啶类除草剂苯嘧草唑，且专利权稳定、性价比高、具有新作用机理，都有潜力成为“重磅炸弹”，市场前景广阔。

此外他还分享了新农药创制策略，他认为学术界期待从机理出发、产业界则是从市场需求出发、或者利用计算机模拟技术（人工智能包括DeepSeek等）进行新农药创制研究，但不管采用何种策略或方法，殊途同归，最终发明的新农药品种必须要满足5个要素，即“安全性高、效果好、成本低、知识产权稳定、市场潜力大”，或者至少要满足“高安全性和高性价比”，在分子设计时，就要考虑开发，尤其要考虑便宜易得、安全环保原材料的选择，这是“中间体衍生化法”精髓。对于企业来说，如果要成为国际上真正的创制国家，或者要想成为世界有影响力的创制企业，尤其要想在市场上取胜，必须要创制出全新结构尤其是全新作用机理的新农药品种，且相关品种还要具备5个要素，其中中间体或者原材料的选定是关键。

含吡啶环的农药品种在农药工业占有重要地位，2012年前有45个含吡啶环农药品种实现了工业化生产，有十多个品种的全球销售额名列前茅；在2012-2024年的13年间，ISO和WHO公布的含吡啶环的农药新品种有32个，占全部新品种的23%，不少品种已经开始工业生产和商业推广。中国化工情报信息协会副秘书长申桂英老师在演讲中主要介绍了“吡啶类中间体及含吡啶环主要农药品种开发进展及趋”。目前我国拥有完善的吡啶产业链，中国已经实现了合成吡啶和甲基吡啶的工业化生产，2017-2021年我国曾是吡啶及其盐的净出口国，为我国开发生产农药、医药、饲料添加剂、食品添加剂、日化原料、涂料助剂、缓蚀剂、溶剂等行业产品提供了充裕原料保障，未来还有很大的发展空间。

南开大学元素有机化学全国重点实验室、有机新物质创造前沿科学中心范志金教授在其报告“硝基烯中间体在农药创制中的应用”中主要介绍了基于苯并-1,2,3-噻二唑中间体、4-甲基-1,2,3-噻二唑中间体、异噻二唑中间体和植物次生代谢产物中间体的植物免疫激活剂以及这些中间体在农药创制中的应用，为这些中间体未来开发新农药指明了方向。

华东理工大学药学院副院长邵旭升教授在其“硝基烯中间体在农药创制中的应用”报告中主要介绍了硝基烯中间体、顺硝基烯新烟碱杀虫剂创制、硝基烯中间体结构多样性衍生，以及创制出的硝基烯类新烟碱杀虫剂产品如环氧虫啶、哌虫啶等，为与会代表未来通过硝基烯中间体来开发新农药带来了启迪。

氟化工产品是指含氟的化工材料生产和制作研发，是化工新材料的一种，由于产品具有高性能、高附加值，被称为黄金产业。井冈山大学王力老师在他的“含氟农药中间体制备工艺开发进展及趋势”报告中指出，氟化工产品发展很快，但也面临很多挑战，如氟化反应选择性低、含氟中间体稳定性差、工艺放大困难，此外还有三废处理难题、REACH法规限制、碳排放控制。此外他也介绍了含氟中间体制备工艺开发进展、分离纯化技术突破、工艺安全与设备选型、未来技术发展及展望等。

此外，湖南化工研究院副总工程师、新药创制首席专家柳爱平老师也详细介绍了高效、低毒农药中间体的开发与应用。

农药，这个与农业生产紧密相连的领域，正悄然发生着变革，而农药中间体则是这场变革中的关键角色。你知道吗？我国虽是农药生产和消费大国，农药中间体产业发展迅猛，但仍藏着诸多待挖掘的潜力与挑战。

随着全球经济一体化发展，国际产业转移持续进行，国际上发生了四次大规模的国际产业转移，全球产业分工也逐渐明确。而中国承接产业转移逐渐深入，而且呈现规模不断增大，产业不断升级的特点。其中精细化工行业具有技术含量高、产品附加值高、市场垄断性强、产品种类多的特点，而我国化工产业链布局完善，这也成为中国难以超越的独特发展优势。中间体作为精细化工的重要领域，行业在持续发展，前景看好。

国金证券化工组的王明辉高级分析师在其报告“近几年来国内外农化及中间体上市公司经营状况分析”中认为，农药中间体行业的发展驱动因素有四点：一是中国产业链完备；二是专利药到期利好中间体企业；三是头部企业的并购整合加大中间体企业的整合；四是环保趋严，有利于中间体集中度提升。

国外原研公司对农药化合物的中间体布局非常重视，而我国农药企业在研发过程中对化合物中间体的专利保护还没引起足够的重视，在工艺研发过程中虽然时常涉及新的中间体化合物，但是并没有对中间体化合物进行专利保护，而是选择制备工艺的专利保护。国内企业之所以选择对农药化合物制备工艺进行保护，放弃对中间体化合物专利保护的原因主要有两个：一是《专利审查指南》中对中间体化合物创造性标准没有进一步释明，中间体化合物也是化合物，因此，企业认为中间体化合物的审查标准应该按照化合物的标准进行审查。但是，中间体化合物通常是指能够用来直接制备或者直接分离得到最终产物的化合物，其本身一般没有直接的用途。二是关于中间体化合物创造性的审查标准研究也鲜有报道，企业不知道如何申请中间体化合物专利才能符合审查要求，而制备工艺的专利申请则有成熟的经验可以参考。

正是上述原因导致国内企业在保护农药化合物制备工艺时，很少考虑同时保护在制备工艺中有重要作用的新的中间体化合物，也直接导致了我国企业农药中间体化合物知识产权的大量流失。为此，农药企业在保护农药化合物中间体专利方面，必须引起高度重视。

北京悦和知识产权代理公司司丽春总经理在其“农药新化合物及其中间体专利保护及风险防范”报告中，分别从农药领域专利诉讼案例、知识产权布局、风险识别和应对三个方面进行了演讲，并以砜吡草唑、氯虫苯甲酰胺及其中间体制备方法诉讼案例告诉大家农药中间体保护的重要性，此外也对氯虫苯甲酰胺之K胺中间体专利无效案进行了解析。

上海萄菩化工中间体有限公司农药中间体专家林韦康老师在其“农药中间体研发中的商业机密管理与保护实践”报告中指出，商业秘密作为企业的重要知识产权，是企业的无形资产与核心资源，蕴含着巨大的商业价值。如今，越来越多的企业认识到商业秘密的重要性。但据有关方面典型的调研结果，仍有相当一部分企业并不清楚商业秘密的概念与内涵，想守好“不能说的秘密”却不知从哪儿入手，因此相关企业还需要更多加强这方面的学习和培训。

农药中间体行业处于农药产业链中游，中国和印度已经成为全球农药中间体及原药的主要生产地。中国生产的农药中间体基本上能满足农药工业需求，但仍有部分中间体需进口。一部分是因为虽然中国有生产，但数量或质量不能满足生产要求；还有部分中间体中国尚不能生产。目前，农药中间体可分为资源依赖性中间体、通用定制型中间体、产品导向型中间体和定制加工型中间体4类。当前，我国农药整体产业面临大而不强、内卷严重、效益较低等问题。中国原药合成的相关产业链优势，是否可以通过中间体定制进一步强化？农药行业资深咨询专家秦恩昊老师在其“关键中间体在农药产业链中的作用及对原药登记杂质的影响”通过其精彩演讲给出了建议，他认为在开发生产农药中间体过程中一定要重视副产物杂质，否则对农药登记及产品质量都会产生不可估量的影响。

据相关消息统计，以快速扩张的代森锰锌和乙酰甲胺磷为代表的印度农药，在2022-2023财年时产能已经高达38.9万吨，并以约60%-65%的产能利用率生产出了25.8万吨的农药。但是，其国内农药年消费量仅5.2万吨左右，大部分用于了出口。甚至在2022-2023财年，印度农化品以54亿美元的出口额，超越美国成为全球第二大出口国，美国、巴西、日本等传统化工强国已经成为了印度农药的主要市场。目前，农药已成为印度重点发展领域，并计划通过低成本仿制专利过期产品的核心策略抢占市场，同时以“印度制造”计划、生产关联激励（PLI）等政策吸引外资，剑指2025年前出口额突破100亿美元。但是，据长期关注全球农药市场发展变化的上海特赚信息科技有限公司高连华总经理在其“我国农药中间体出口印度等主要国家状况及趋势”中介绍，印度近年来进口的农药中间体，原产国为中国的占比为68%~71%。这些数据也对我国农药中间体及其农药开发生产企业也具有很重要的指导意义，从而在知彼知己中更好地决策未来。

会中，中国化工信息中心化学品合规事业部项目总监于春影老师也在其报告中为中间体企业生产农药的准备工作及农药登记合规进行了指导。

正如会议召开前要实现的价值和目标，相信本次会议可以帮助参会代表对农药中间体行业发展及未来趋势有更深入全面的洞察了解，加强农药中间体的研发和创新，促进农药中间体上下游产业链协调发展和洽谈贸易，加快农药中间体新技术和新产品的推广应用，以及构建更广泛的农药中间体行业人脉资源和合作机会等，更好地促进农药中间体行业新质生产力的提升和高质量发展。

每个展台都吸引了大量围观、交流

作者顾旭东为《农药市场信息》传媒总编辑、朱蓓蓓为《农药市场信息》传媒纸媒部负责人